Foggy Pier

La nature de notre intervention dépend de vos objectifs, de vos contraintes et de vos besoins. Elle est définie au terme d'un premier rendez-vous dit de découverte, qui vous est offert et qui nous permet de mieux cerner votre situation patrimoniale.
A l'issue de cet entretien, nous vous adressons par écrit une lettre de mission détaillant la nature de notre intervention et son coût.

L’ingénierie patrimoniale consiste à intervenir de manière globale sur les différents éléments constitutifs de votre patrimoine.  L’objectif est de créer une synergie assurant la réalisation de vos objectifs. Les leviers d’action sont juridiques, financiers, immobiliers, fiscaux…

 Nous établissons des préconisations sur mesures basées sur notre expertise et l’analyse de votre situation personnelle. Lorsque ces préconisations nécessitent l’intervention d’un notaire, d’un avocat ou d’un expert-comptable, nous veillons alors à la mise en place de nos conseils auprès de ces derniers afin d’assurer un accompagnement complet. Ou bien nous collaborons avec vos conseils existants.

Vous donner le meilleur en matière de conseils & service patrimonial.

Ingénierie fiscale : Etude & mise en œuvre de solutions permettant de maitriser et optimiser votre fiscalité. Assistance à la déclaration de votre impôt sur le revenu, votre impôt sur la fortune immobilière (IFI), déclaration société civile immobilière (SCI)

Planification successorale : Transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions, afin d’optimiser les conséquences légales & fiscales.

Une transmission réussie doit répondre à de multiples objectifs : optimiser la fiscalité et les coûts, respecter la volonté des donateurs, assurer l’équilibre familial, répondre aux exigences légales. C’est donc un sujet complexe qui nécessite d’être anticipé. Les outils à notre disposition pour vous aider à bâtir une stratégie optimale sont nombreux : donations, démembrement, changement de régime matrimonial, utilisation de niches fiscales.

Etude patrimoniale : Vos préoccupations et vos objectifs sont au cœur de notre métier.

Nous intégrons toutes les dimensions de votre patrimoine, afin de vous remettre un audit clair et synthétique, et vous présenter les solutions les plus adaptées à vos besoins à court, moyen et long terme tout en restant en adéquation avec votre aversion au risque.

Tarifs : Devis en fonction de la problématique patrimoniale